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　　公司永世仔细于动压油膜滑动轴承的研制。公司自建立从此就专心于动压油膜滑动轴承的研制和分娩，资格多年的技巧弥补，公司自助研制的动压油膜滑动轴承产品仍是成为健壮设备、高精筑设如重型燃气轮机、大型汽轮机、风力发电开发、高效委曲机、高速电机、泵及齿轮箱等安装的要道内幕零部件，在首要时间参数上均不低于RENK、Waukesha、Miba、Kingsbury、Michell等世界出名企业同类产品，首要功能方针已达到世界长辈水平。

　　公司下旅客户吃紧聚集在动力发电、财物驱动、火油化工及船只周围，渊博均为高端制作职业，兼具孕育性和国产代办的多重逻辑。公司的动压油膜滑动轴承急急分为组件和总成，轻贱需求重要聚集于动力发电、工业驱动、石油化工及船只等周围，兼具生长性和国产庖代的多浸逻辑。以动力发电为例，风电职业愈加是海风具有较高的滋长性，风电齿轮箱轴承的“以滑代滚”是异日超大功率风电齿轮箱联想最具潜力的处置妄图，公司方今现已告终小批量供货。核电获益于批阅回归常态化的开展，改日的开展性有稳妥；核电主泵轴承作为核电发明的要害组成片面，高可靠性要求使其手工水平缓准入门槛较高。非论是当今谁国干流的二代、三代核电本事，如故正在打破的高温气冷堆四代才华，其冷却剂循环驱动制作的滑动轴承一向依靠进口，国内滑动轴承保留着很大的进口代替空间，公司自助开发的各种动压油膜滑动轴承已无边运用于国内外已发明和在筑核电站中。

　　公司操作了动压油膜滑轴从研制幻想到临蓐发明再到检测检验的中心才华和工艺，并协作研制了运用于风电滑轴产品的激光熔覆本事和工艺，周备较广阔的护城河。公司操作了动压油膜滑轴从研制设想到坐褥制作再到检测实施的全进程主旨才华，紧急寻求研制幻想中心才力、坐褥发明中心身手及检测检验中心技艺等3大类合计28项。凭证招股说明书，公司当时占有172项专利，此中发明专利36项，公司先后操纵或加入了14项滑动轴承领域相干国家圭臬的起草。其他，公司正与亚琛科技结关研制激光熔覆工艺才干，公司此时仍是驾御了铜锡关金、铜铝合金等精巧材料滑动轴承复合身手，形成了铜锡合金、铜铝闭金的改性配方及熔覆工艺，使用此类本事和工艺的产品仍是成功行使于低速重载风电轴承。

　　剩下展望。公司据有动压油膜高快滑轴的中心自研才力，完备较强的技术壁垒。下流的风电、核电、火电和财物驱动等规划需求旺盛、国产代替逻辑坚硬，其他通过与股东方斯凯孚的关作打开海外商场也值得希冀，悉数人展望公司2023-2025年营收5.75/7.74/10.1亿元，归母净利润1.2/1.57/2.17亿元，eps为2/2.61/3.61元，对应PE为24/18/13倍。处以24年25-30倍PE，方针价格区间65.25-78.3元，初次包庇处以公司“买入”评级。

　　严重指示：新项目协助进展不及预期，新产品研制不及预期，下流需求不及预期，铜粉和巴氏合金等原质料价值不坚定。